En neit Buch bitt eng Engagéierter Visite vum Advisor / Client Relationship
Bicher iwwer d'Finanzplanung variéieren meeschtens wéi se geschriwwe sinn. De Rot ass normalerweis zimlech normalerweis, selten publizéiert Bicher liesen opreegend schrecklech Berodung. Fir e gudden finanziellen Berodungsbuch hängt allgemeng vun der Approche ab. Ass et eng Engagement, interessant, Gedanken ze provozéieren? Gleef dem Skript vum Schrëftsteller an wëll méi héieren vun him oder hir héieren? Obwuel et ëm d'Finanzéierung geet, ass et och eng gutt liesen?
Am Fall vun dem Buch Wealth Management Onbeschaedene: Wrap déi Dir braucht wësse musst an de Présent vun Charlotte B. Beyer genéissen , d'Äntwerten sinn jo, jo a jo. D'Buch bitt e komplett eenzegaarteg Nodeel fir mat engem professionelle Beroder oder Reesagent Manager ze schaffen. Et gi vill Charts an Grafiken fir Iech ze hëllefen, ze denken a vill Berodung fir Iech déi meeschten üblech Feeler ze maachen.
De frëschen Approche beginnt mat den Titeltitelen, wéi Dinge wéi "Wann Dir Wësse net wou Dir wäert sinn, En Investioun kritt Dir Iech", "Wann Dir wësst net wien de Sucker am Konferenzzëmmer Table "Et ass" Dir "!," an "Transparenz, oder wéi ech léiert Interesse vu Léif Konflikte."
Duerno sinn et d'Gespréicher an Haptik, déi den Auteur an d'Buch gewinnt, an am Kapitel 1 beginnt: "Wien ass d'Rechenschaft vu menger Weesheet"? Si beinhalt eng Gespréich iwwer Joer Joer op engem Online Investiounsforum.
Déi éischt Persoun freet ob jidderee vun der Bernie Madoff héieren huet. Déi zweet Persoun seet, datt si him gär hunn, d'Reschter sinn fantastesch a si si frou. Eng drëtt Persoun schait sech fir ze soen datt d'Wuer dohin gutt aussieft, hir Firma war net komfortabel mam Erfolleg a musst e Pass maachen. Déi drëtt Persoun war Beyer selwer, an den éischte Investor kontaktéiert hir Joer méi spéit mat him ze soen fir d'Warnung.
Et ass eng grouss Geschicht, fir de Punkt ze illustréieren wann et ze gutt ass fir richteg ze sinn, et ass wahrscheinlech et.
Et sinn Arbechtsplazen an Übungen, déi am Buch ageholl sinn, déi Lieser sollen erfaassen a bréngen e Finanzkonsument. (D'Lieser déi Infrastrukturen genéissen, kréien e Schluss aus e puer vun den Illustratiounen vun Beyer.) Een Training beaflosst d'fënnef Ps: Leit, Philosophie, Prozess, Performance an " Fuhegen ". Är Aarbecht ass den Prozentsatz vun der Wichtegkeet fir all. Et kann Iech e Sënn am Beräich vun engem Professionnel Dir Iech léiwer fir ze schaffen. Dir fannt méi iwwer Iech selwer als beroden Client.
De Beyer rifft wéi et heescht, d'Investitiounsleistung ze riichten. Et gëtt zréck, awer Dir musst och d'Inflatioun, d' Beroder Gebaier, de Fonds oder d'Investitiounskäschte , an sou weider. (Wéi se an de Bicher steet: Géif Minus an Inflatioun minus Gebuere = manner wéi Dir wëllt.) Si recommandéiert datt Dir Äre Beroder mat matmaache matzemaachen, ier Dir Iech als Client klickt. Wat ass d'Inflatiounsprognatioun? Wat genee genau ech bezuelt Iech? Wéi iwwer d'Basisgrondinvestitiounen? Just dës Ausféierung erlaabt Iech besser ze hëllefen Är Beroder kennen ze kennen a wéi se gutt Nouvellere wéi schlecht ass.
Awer wann et net genuch ass, kritt Beyer an Intervista Score Notizen ze benotzen wann Dir interviewt.
Si erkläert am Detail d'Zorte vu Konflikte vu Interesse An Investisseuren kënnen openeen an wat se mengen.
(Ee Rëndfleesch, deen ech perséinlech an deem Buch am Kapitel iwwer Transparenz war, warnt géint d'Vertrauung vun enger Lëscht vun Top Brokers oder Finanzvisiteuren, well Dir net déi verstoppte Konflikter vu Interesse kenne wëll Reklamme sinn oder net bezuelen. Dir sidd net zougesprach ginn datt Dir eng Drëtt vertraut hutt, ouni aner Fuerschung ze maachen. Mä als Journalist, deen op eng bestëmmte Berodung Lëscht geschafft huet , kann ech soen datt et keen konflikten Interessekonflikt war a mir hunn eng besser Lëscht fir d'Lieser. ) Fir
Mais dat Buch besteet vill gutt Berodung fir wéi Dir e Finanzberoder fir Iech richteg beurteelt. Wéi Dir wësst wann Är Erwaardungen unrealistesch sinn wann Dir net ongerecht sinn.
Et ass e Rufft dat alles wat Investoren ni soen op Beroder an wat Beroder hunn ni gesot datt Investisseuren an d'Gefiller sinn sinnvoll. D'Buch kann hëllefen d'Leit vun der Kommunikatioun tëschent Beroder an hir Clienten ze maachen. A wann Dir un engem neie Beroder / Client Bezéiung interesséiert sidd, sinn déi fënnef final Tipps a fënnef verréngert Trap, déi Dir musst virun der Ënnerzeechnung liesen, ass eppes wat Dir klickt aus a mat Iech an der Portemonnaie ze huelen. Et gëtt souguer Rot fir d'Bezéiung mat engem Beroder ze verléieren.
Wann Dir oder e Kolleg eng nei Bezéiung mat engem finanzielle Beruff berücksichtegen - oder och wann Dir einfach wësse wëllt wat et ass mat engem Beroder ze schaffen - Wealth Management Unwrapped ass e praktescht Buch.
Liest een anere Buch iwwerwaachen: e gudden Finanzberoder wäert Iech soen