Kann Kleng Betriber kënnen nachheemlech an profitabel sinn?
Wann Dir e gemeinsame Fonds stellt , deen sozial sozial Verantwortung maache an investéiert an kleng Entreprisen, kënnt Dir e bësschen schwéier fannen. Et ass eng Erausfuerderung haaptsächlech wéinst grouss Entreprisen als Nohaltegkeetsleader a kleng Entreprisen, déi innovativ a nei Weeër niddergelooss ginn, tendéieren privat oder sinn B Corporatiounen oder aner Forme vum neie soziale Beräich wéi et an der Welt vum Impact Investing gesäit wéi dësen de leschte JPMorgan Bericht . Allerdéngs hunn eng Rei vu Fongen fir qualitativ héichwäerteg Performancen fonnt a versicht an investéiert zu méi klenge geléierte Firmen.
Hei ass eng Lëscht vun Eeër Equity Funds déi scho fir d'lescht zéng Joer oder méi hunn a wéi se et gemaach hunn. Déi meescht sozial sozial Fuersdeeg fonktionnéieren op grouss Entreprisen, awer dës Manageren konzentréieren virun allem op Gesellschaften mat enger Gesamtkapitaliséierung vu manner wéi $ 2 oder 3 Milliarde.
01 Calvert Small Cap Value Fund
De Fonds positionéiert sech wéi folgend: "Calvert sociaal Investitiounsanalyse analyséieren d'Firmenleistung an sieben Breetgebidder concernéiert fir d'sozial Vertraulechkeet vun Calvert: Regierungs- an Ethik, Aarbechtsplaz, Ëmwelt, Produktsécherheet an Impakt; Internationale Operatiounen a Mënscherechts, Indigenous Völker "Rechter, Gemeinschaftsrelatiounen."
Zënter den zéngten Joeren huet de Fonds eng jährlech duerchschnëttlech Rendement vun + 5,18% versus Benchmark Russell 2000 + 4.92%, mat nach méi dramatesch Ausperformance iwwer 1-, 3- a 5- Joer net laang zevill.
De Fonds ass awer ëmmer méi wéi 7% fréier am Joer 2016 an nëmme 160 Milliarden US Dollar am Verglach mat enger grousser 4.75% Frontlast.
02 Ariel Fund
Obwuel net e klenge Kapital Fonds, Ariel Fund (ARGFX) ass e klenge bis Mëttespausfonds, dee sech fir Entreprisen tëscht $ 1 an 7,5 Milliarden Dollar investéiere wëllt. Iwwer 80% vun hiren Holdings sinn kleng Kappen, also de Fonds qualifizéiert als e Kleinkapil Fondatioun an eisem Buch.
De Approche vum Ariel Fund ass "op Basis vum Prinzip vum Viraus gestëmmt, ënnerpräzise Firmen déi e staarken Potenzial fir de Wuesstem ze weisen."
De Ariel Fund huet just iwwer 2 Milliarden Dollar am Ende 2015 gemaach, fir datt de gréissten US-DIN-Fonds mat enger grousser Kapitallzuel ass.
Méi wéi 5 - a 10 - Joer huet et de Russell 2500 Value Index gewielt.
Ariel Appreciation Fund ass en anere Fonds vun der Firma mat e puer Kapitalistesch, awer nëmmen 10-15% vun dësem Portefeuille present.
03 Pax World Small Cap Fund
Stock Symbol: PXSCX
Ee 4 Stäre Morningstar Fonds, Pax World Small Cap huet ongeféier 500 Milliounen $ am Management, a pro Internet huet se zanter Ufank vum Start 2008 méi héich Rendementer mat manner Volatilitéit.
Iwwer 5 Joer ass de Fonds viru kuerzem + 8,74% pro Joer duerchschnëttlech, a sengem Benchmark Russell 2000 war + 7,25%.
04 De Parnassus Mid Cap Fund
Stock Symbol: PARMX
Parnassus Small Cap (fréier PARSX) ass zu Parnassus Mid Cap fusionéiert, elo e 5 Star Morningstar Fund mat iwwer 500 Milliounen Dollar an Aktiven.
De Fonds investéiert mat engem nidderegen Ëmsaz an eng héich Iwwerzeegung an ongeféier 40 Holdings. De Fonds probéiert, an Betriber investéiere mat:
- Wéer Stroum oder staarken kompetitive Virdeeler déi de Maartziel a Profitabilitéit schützen
- Wichtegkeet vun der laangfristeger Dauer, déi e komplexe Steigerungskomponent ubitt
- Qualitéits-Management-Teams, déi am beschten Interesse vun Aktionären handelen
- Favorit dräi Joer Investissement Horizont
De Fonds strebt den Russell Mid Cap Index iwwer laangfristeg op eng riseg justifiéiert Basis mat enger héicher aktiver Aktie. De Fonds versprécht d'Investisseure vu Verloschter bei Bärenmäert ze schützen. "
De Fonds huet an de leschte 5 Joer ähnlech wéi seng Benchmark gemaach.
05 Winslow Green Growth Fund
Fréier Stock Symbol: WGGFX, a e perséinleche Favorit, Winslow Green Growth erliewt während der Finanzkris an traureg gëtt net méi laang.
Nodeem en onofhängeg Fonds fréier an den 2000er Joeren gemaach huet, ass seng Mëschung fir d'Noutléisung vun den ëmweltfrëndlechen Léisungen an deene kleng ageschriwwenen Betriber ganz schlecht wann d'Kris erausgespillt huet. Déi Firma gouf letztlich op d'Brown Advisory verkaaft, déi elo e groussen Kapital Fonds geet.
Winslow's fréiere Chef Jackson Robinson funktionéiert elo mat Trillium, deen Portfolio 21 kaaft huet an ass och e laangt Leader am Aktionär Engagement.