Definitioun, historesch Performance & Analyse vum Mid-Cap Stock Investing
S & P Mid Cap Index Definitioun
Den S & P Midcap 400 Index, och bekannt als S & P 400, ass en Index vun US Aktien am Mëttelkapitaliséierung.
Laut dem Standard & Poor senger Websäit "S & P MidCap 400® gëtt Investisseuren mat engem Benchmark fir Mëttelgeschäfter. De Index deckt iwwer 7% vum US-Equitymarkt an seet, fir e genee Mooss vu mëttelgroussen Firmen ze bleiwen, De Risiko an d'Verännerungseigenschaften vum breeder Mid-Cap Universum op enger laanger Basis. "
Laut Morningstar "Mëttlere Kapitaliséierung" läit vun 200 Milliounen $ bis 5 Milliarden Maartwäert. Dëst kann e grousse Ton sinn, mee Firmen sinn net allgemeng bekannt, bis si an d'Multi Milliarde Mark ukomm sinn. Fir Referenz a Vergläicher kënnen d'Mëttelstand Aktien e puer Entreprisë virgesinn datt Dir héieren hutt wéi zum Beispill Whole Foods Market, während eng grouss Deckfirma, wéi Wal-Mart, méi grouss ass an d'Kapitaliséierung (230 Milliarden Euro 2012). Klengkapitaliséierungsbetriber sinn net allgemeng Nimm.
S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000 Indizes
Dir kënnt iwwer d'historesch Leeschtung vun de Mëttelkapp Aktienindex iwwer d' S & P 500 (grouss Kapsel Aktien) an de Russell 2000 (Small-Cap Aktien) iwwerrascht ginn.
Ech deelen d'Gedanken iwwer d'Zuelen no der Chart:
| Index | 3-Yr Return | 5-Jr zréck | 10-jr Réck | 15-jr Réck |
| S & P 500 | 10,9% | 13,4% | 6,4% | 9,3% |
| S & P 400 | 9,5% | 13,5% | 7,5% | 6,9% |
| Russell 2000 | 7,9% | 13,1% | 6,9% | 8,6% |
All dat déi jäerlecht representéiert representéiert Joeresall zréck am 31. Januar 2017. Donnéen vun Morningstar, Inc. , Vanguard (VIMSX fir Mid Cap 400) an iShares (IWM fir Russell 2000). Déi lescht Performance ass keng Garantie fir zukünfteg Resultater.
Mid-Cap Stock Performance Analyse
Den éischte Punkt, deen ech maachen, ass datt déi Mëttelkapp Aktien op laang Siicht wéi déi grouss Kapsel a kleng Kapsel Aktien, wéi d'15 Joer järeger Retour ubitt. Och wann Dir dëst Mount oder Joer an der Zukunft liest, sinn d'Zuelen ganz vill. Dës Rendementer, déi bis 15 Joer zréck kommen, sinn signifikant a sinn aus verschiddenen aneren Grënn:
- Déi 5 Joer mat dem 31. Januar 2017 deelen de gréissten Deel vum Bullenmarkt, deen de 9. Mäerz 2009 beginn. D'Erhuelung vun der grousser Recession huet de Mëtt-Kap Caps Bénévard favoriséiert. Oft hu Kapitalfaart Leeschtungsplang an Recolienzen. Net dës Kéier.
- De 15 Joer zréck kënnt, rëm zeréck an 2000, fänkt de Bärenmarkt vun 2007-2008 an déi meescht vun zwee Bullenmär op enger Säit vum Bär.
- D'S & P Midcap 400 Index huet de S & P 500 Index (grouss Kapsel Aktien) an de Russell 2000 (Small Cap Caps) iwwert eng 15-Joer-Period ze behalen, wat e ganz onreegelméissege Querschnitt vun der wirtschaftlecher a Marché kaaft.
Key Takeaways a Cautiounen vum Investissement an den Mid Cap Stocks
Den Mid-Cap-Bandeuroping repräsentéiert eng "Sweet Spot" fir Investitioun ze hunn, well vill vun den gréissten Aktien an deene leschten 10 bis 20 Joer sinn d'Mëttelgeschäfter déi an de Blockbuster Merger Acquisitions gekauft goufen.
Och Big-Cap Aktien (de S & P 500) enthält den gréissten, demoniséierter, am härtesten Hit Sektor vun der leschter Dekad, Finanzplaz. Schlussendlech sinn d'Small-Cap Aktien am Grénge vum Stigmatiséierung vun engem "héicht Risiko" geliwwert ginn an déi onheemlech Schwéngungen an d'Präisser hunn kleng Kapsel Aktien an der extremer Verkaaf Umgebunge gedréckt.
Dofir gëtt et an der Summervakanz, Mëttelstand Aktien net unbedingt weider d'Dominanz an den nächste 15 Joer weider ze setzen, well "als Geschicht elo Mark elo" elo elo zitéiert ass, "et gëtt Reim." Investoren déi d'Diversitéit erofzéien wëllen beim Schafung vun engem aggressive Portfolio vu géigesäitege Fongen z'encouragéieren e séchere Look op d'Mëtt vu Kapitalfongen, virun allem d'Indexfonds an Exchange Traded Funds (ETF).
Mid-cap-Fongen kënnt deelweis diversifizéiert Portfolio, déi aner fusionnell Fongen aus ënnerschiddlechen Kategorien an Assetklassen beinhalt.
Disclaimer: D'Informatioun op dësem Site ass nëmmen fir Diskussiounszwecker erlaabt a soll net als Investitiounsberodung verstanen ginn. Ënnert kengem Fall sinn dës Informatioun eng Empfehlung fir Kaaft oder Kaaft ze verkafen.