Kuckt méi wéi VGK an IEV fir Exposition zu Europa
An dësem Artikel wäerte mir ausserhalb vun der Këscht op fënnef alternativ Strategien kucken, déi international Investisseuren investéiere kënnen wann se investéiere an Europa.
Firwat investéiert an Alternativen?
Déi gréisste europäesche ETFs bidden Investisseuren eng grouss Unzéiungskraaft un enger Rei vu verschiddene Sektoren a ganz verschiddene Länner. Wann Dir kuckt, direkt "Europa" zu engem Portfolio hinzeweisen, sinn dës Fongen deen einfachsten Wee fir dës Ziler mat engem eenzegen Handel ze maachen.
De Problem mat dëse grousse Fongen ass datt si gewiesselt ginn duerch Maartféierung . An anere Wierder, Dir kaaft méi vun de gréisste Firmen an manner vun de klengste Firmen. Dëst ka vläicht wéi eng logesch Approche bis zu Beginn iwwerpréift ginn. Wann Dir investéiert rein op der Gréisst investéiert, da sidd Dir amgaang méi an Akafsstéck fir Firmen ze kréien, wéi se iwwerpréift ginn - de Géigendeel vun deem Dir sollt maachen.
Wann et ëm pan-european Fongen kënnt, gewinnen Investisseuren Iwwergewicht op déi gréissten Länner anstatt d'selwecht Chancë fir all Länner .
De Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), zum Beispill, hält eng 25 Prozent Präsenz am Verein. Am Verglach mat just 5 Prozent an Spuenien an 4 Prozent an Italien. Eng Krise, déi d'Konkurrenz zum Konkurrenz am UK huet - besonnesch de Brexit - kann doduerch e groussen Impakt op d'Portfolio hunn, awer wann Lëtzebuerg just e klengen Deel vun geografeschen Europa ass.
Déi meescht groussen europäeschen Fongen vermeiden och eng Heckung géint Währungsbewegungen. An Europa, wou Dir Livres, Euro , Kronen a Frang un all Changement am Verglach zum US-Dollar ännert, kann d'Auswierkunge vun enger Währung zimlech extrem. Dës Währungsrisiken kënne Kappwierder fir Investisseuren ginn, wann d'europäesch Entreprisen nach staark Gewënn staark maachen, awer de Euro oder aner Währungen decline géint den US-Dollar, dat heescht, datt déi absolutte Retour kéint reduzéiert ginn.
Alternativ ETFs fir Investissement an Europa
D'Gutt Noriicht ass datt et e puer verschidden europäesche ETFs gëtt, déi Strategien anhiewen wéi Maartwäertung. Am Allgemengen sinn déi Fongen als "Smart Beta" Fonds bezeechent, well si verbidden aktiv Bewirtschaftungsstrategien mat passiven Index investéieren. D'Investisseuren kënnen dës Fongen a Strategien als Alternative fir traditionell Markekapitaliséierungsgewunnechten féieren, déi d'ganz Opmierksamkeet zéien.
1. Hedge Against Currency Risk
D'Währungsrisiken kënnen e wesentlechen Afloss op d'Rendement vun internationalen Investitiounen. Zum Beispill konnten europäesch Bourse mat enger gesond Vitesse vun 10 Prozent an engem Quartier genotzt ginn, awer e 5 Prozent Réckgang am Euro am Verglach zu der Dollarzäit iwwer dem Zäitlimit bedeit datt den US Investisseuren nëmmen 5 Prozent vum 10 Prozent Gewann nodeems d'Ëmstellung nees zréck kënnt Dollar.
Vill nei ETFs hunn gesond eng Risiko fir Investisseuren ze liwweren an d'Exposé vun der Firma ze liwweren.
D'Wisdom Tree European Hedged Equity ETF (HEDJ) ass e gudde Beispill vun enger Währung Hedgeféiert Europäer ETF, deen Investisseuren eng reegelméisseg Optioun ubidden. Mat Benotzungsprodukter mécht de Fonds kee Unterschied fir eng Auslands Währung, fir d'Auswierkunge vun der Konversatioun ze kompenséieren. Den Ënnersinn ass datt Investisseuren op favorabelen Ëmrechnungskris vermeiden an manner manner Diversifikatioun hunn, wann de Manktem un Expositioun un déi auslännesch Währungen entsprécht.
2. Consider Smart-Beta Funds
Smart Beta Fongen goufen zu engem populärem Wee gewiesselt fir aktiv Investiounsstrategien mat enger passive Indexmethodologie ze kombinéieren. Well d'Begrëffer sou vague sinn, ginn et wahrscheinlech Tausende vun ënnerschiddlechen Strategien, déi dës Fongen beschäftegt. Awer déi grondsätzlech Iddi ass mat enger passiver Strategie fir d'Gewiicht vu Stocken an engem anere Index wéi mat der Kapital Kapitaliséierung ze kommen.
Dës Strategien kënnen grondsäteg getraff ginn, technesch gebraucht oder eng Kombinatioun vun deenen zwee.
Den First Trust Europe D'AlphaDEX ETF (FEP) ass e europawäit intelligente Smart Beta-Fonds dee vu Präiserhéijungen, Revenuë wuessen, Buchwäert, Cashflow, Retour op Verméigen a villen aner Metriken benotzt fir e Index vun europäescher Aktie ze gewannen. De Fonds zielt éischter fir Indexperioden aus a gëtt méi an d'Zilsetzung vun den Investisseuren zesummegesat, wann et zu seng Portfolios entsprécht, wéi zum Beispill Vermeissung vun iwwerpréiften Aktien oder Akafsstécker .
3. Füüert kleng Belaasung Expositioun
Déi meescht Investisseuren hunn kleng Belaaschtung an hire nationale Portfolios, awer déi international kleng Kappen sinn manner verbreed. Awer iwwerraschend deelt international Liichtkappelen vill vun deene selwechte Virdeeler wéi hir Inlandsparteien, wéi méi séier Recetten a Gewënn. D'europäesch Kap Kaptene bidden och eng méi grousser Exposition gegenüber europäesche Konsumenten wéi vill multinational Betriber déi just an Europa domiciléiert sinn.
De iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) ass e gudde Fall vun engem eegene Kapitalfonds deen den Investisseuren dorun erënnere kéint, d'Beliichtung vun der Aktivklass ze vergréisseren. Obwuel de Fonds nach ëmmer duerch Wäertung vu Kapitaliséierung (mat enger Plafongsplaz) gewiesselt gëtt, liwwert se besser Betriber fir kleng Betriber wéi de Maart gewéckte Fongen mat keng Plafong. De Fonds kann och hëllefen d'Diversifikatioun ze verbesseren, well et manner mat de globalen Märkte korreléiert ass.
4. Bedenken Dividend-Focused Funds
De Rentenandeur Investisseuren oder Investisseuren, déi qualitativ héichwäerteg Firmen ënnerstëtzen, kënne geprägt sinn fir Dividende mécht Akteuren . Während all amerikanesch Entreprisen de selwechte Dividende pro Véier bezuelen, hunn d'europäesch Betriber oft e set Prozentsaz vun hirem Gewënn zweemol pro Joer bezuelen. Dëst bedeit datt Investisseuren hir Dividende bezuelt kënne ginn automatesch eropgeet wéi d'Gewënn vun der Firma erhéicht - obwuel si och falen kënnen, wann d'Gewënn iwwerhuelen.
Déi éischt Vertrauen STOXX European Select Dividend ETF (FDD) bitt eng exposéiert op europäesch Aktien mat héich Dividende Erliichterungen. Obwuel de Fonds primär grousse Kapitalgesellschaften halen kann, wéi et am Fall vu Kapitaliséierung gewiesselt Fongen ass, sinn d'Bete gi gewiilt duerch Dividende Ausnotzen anstatt d'Gréisst. Am Abrëll 2017 fällt de Fonds eng attraktiv 4 Prozent Dividend Ausbezuele fir just iwwer 3 Prozent fir de Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
5. Reduktioun Voletilitéit mat Low-Vol Funds
Europa ass eng riskant Regioun vun der Welt ginn, wann et ëm international Investitioune vun der " Brexit " an der Klimawandel kënnt. Als Resultat, vill Investisseuren kënnen hir Expositioun fir Aktien ze reduzéieren, déi méi Wildschwächer erliewen. Glécklech, kleng Volatilitéitstheorien - oder Bénévolen a Fongen - sinn op Lager geliwwert, déi manner Volatilitéit hunn. D'Investitioun an dëse Fongen kënnt hëllefen d'Entrée räif ze maachen an investéiere vill manner Stress.
D'iShares MSCI Europe Mindest Volatilitéit ETF (EUMV) Gewichte liwweren op Basis vun hirer Volatilitéit an doduerch e wéineg Volatilitéit e méi Prozentsatz vum Portfolio gëtt. Am Abrëll 2017 huet de Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) en Beta-Koeffizient vun 1,1 Prozent uginn - andeems en 21 Prozent méi onbestänneg ass wéi de S & P 500. D'EUMV investéiert an manner volatile Sektoren wéi defensiver Konsumentengrupp an Utility fir manner Volatilitéit ze maachen. wéi VGK.
Déi bescht Linn
Déi meescht Investisseuren kucken op déi gréissten a flëssegsten austauschege Fonds (ETFs) bei der internationaler Investitioun. Mä, dat maachen esou Taube-Léiwe kënnen ze kaafen nëmme grousse multi- nationale Firmen ouni echte Expositioun zu Europa. Déi fënnef Strategien, déi dëse Artikel beschriwwe ginn, kënnen hëllefen, Är Horizont erop ze bréngen an investéieren an Pure-Stécker déi méi Belichtung, besser Diversifikatioun a vläicht besser Risiko justifiéiert Rendementer leeschten.