D'Sustainable Investing Fund Manager Serie féiert weider
Gegrënnt am Joer 1976 a gouf a Chef vun Bethesda, MD, huet d'Calvert Investments méi wéi 13 Milliarden Dollar an Aktien ënner Verwaltung am 31. Juli 2014 gemaach an et ass eent vun de gréisste nohalteg a verantwortlech (SRI) Fondsmanager an den USA haut. Calvert dient individuell Investisseuren, Finanzvisiteuren an hir Clienten, Pensiounspläng an Versécherungsbetrib, wéi och institutionell Investisseuren, duerch diverse Equity-, Bond- a Asset-Allocationstrategien, an Zesummenaarbecht mat Ëmwelt, Sozial- a Gouvernance (ESG) Adhésioun.
Strategien sinn iwwer Iwwerféierung, Ënner-Berodungsservicer a separate Kontounemanagement. Calvert ass ee vun de längsten Spiller vun SRI zanter dem Ufank vun méi wéi 30 Joer.
Kuerz no der Start vun sengem éischte Flichtefaarf huet d' Calvert Investments Schlëssel genannt fir als éischt de Fondsdekorateur fir de Stand géint d'Apartheid ze sinn. Véier Joer méi spéit huet d'Calvert Investments de éischte Fondsdekorateur Berodung fir eng Aktionärsaufléisung ze gebrauchen, déi mat enger sozialer Ausgab gebilt gouf (op d'Aarbecht / Gestiounsbeziehungen - sie sinn esou vill Resolutioune betrëfft, wéi se hei op hier Site gesinn).
Legacy of Firsts
Calvert huet laang eng staark Iwwerzeegung behalen datt d'Evaluatioun vum Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernanceprofi (ESG) vu Firmen - zënter traditionell finanzieller Metriken - Calvert Breet a Verständnis méi deeper gëtt, fir d'Entreprisen ze hëllefe fir attraktiv Retounen ze ginn a Risiken ze vermeiden.
An de 1990er huet de Calvert Investments eng Ierfgrouss Victoire fir d'SRI Gemeinschaft gewonnen. De Calvert huet de Department of Labor (DOL) fir eng berodende Meenung iwwer d'Eegeschafung vun sozial gescannt Fongen als Investitiounsoptiounen fir definéiert Bäitrag beaflosst, wéi 401 (k) s. Bis dest Joer sinn d'Manager vu sou Pläng gewiescht, datt SIR-Fongen an hire Offeren hir legal Verpflichtung respektéieren fir d'Retour maximéieren, baséiert op engem falschen Glawen, datt d'SRI Gelder méi schlechte Renduren erlaben.
D'DOL roden datt en SRI-Fonds kann als Investitionsoptioun an 401 (k) Pläng benotzen, wann se hir erwuessene Rembourgement gläich wéi aner Investitioune mat ähnlechen Risiken ass. Dës erweiterter Zougang zu SRI Fongen fir eenzel Investisseuren.
Am Joer 2004 huet de Calvert den éischte globale Code vun de Konditioune gestart - d'Calvert Women's Principles® - ausschliisslech ausschliesslech op d'Kompetenz, d'Fortschrëtter an d'Investitioun an d'Fraën weltwäit. D'UN huet duerno dës Prinzipien adoptéiert. Am Joer 2014 ass de Calvert den zehnten Gebuertsdag vun de Prinzipien a feiert d'Tatsaach, datt méi wéi 700 weltwäit Firmen ënnerschriwwen hunn.
Vum Pioneer zu etabléierter Institution
Calvert ass op de Frontlinesen vun der SRI Bewegung ugebuet, eppes vun enger radikaler Idee ze hunn, wat elo méi eng etabléiert Kraaft ass. Elo, Calvert ass an der Transitioun, déi sech als e rekonstruktivt a féierend Konkurrent op enger e bëssen entwéckelt SRI-Mark ze redéfinéieren.
Calvert ëmfaasst déi Tatsaach, datt d'nohalteg Investitioun e grousst Zelt. Et ass net méi eng enger Gréisst-pauschal-all Strategie, et ass och net fir eng Zäit, dofir setzt Calvert méi verschidde Approche iwwert Equity an Festnetz. D'Entreprise ënnerscheet sech vun engem groussen Deel vun hirem Concours mat engem breet Palett vun Investor Bedruch, an ass weider fir hir Offere auszebauen.
De Calvert ass aktiv fir säi Pensiounsspezialistteam ze bauen an seng Entschiedegung fir institutionell Investisseuren ze verbesseren andeems méi Spezialisten rekrutéiert ginn an hir Produktbasis iwwert d'Assetklassen erweitert.
Ënner dem Big-Zelt kann d'Investitiounstrategien vun Calvert, souwuel Equity as a fixe Akommes, ënnert engem vun de folgenden dräi nohalteg Investitiounsplazen kategoriséiert ginn:
- Bestëmmte nohalteg a verantwortlech Critèristen ze maachen, fir Clienten ze hëllefen, an Weeër ze konsequent mat hiren Wäerter ze investéieren
- Portfolioen ze schafen, déi op Investitiounsthemen op eng positiv Auswierkung konzentréieren
- Oder duerch d'Integratioun vun Ëmwelt-, Sozial- a Regierungs-Donnéeën am Sécherheetsanalyse-Prozess fir bessert Investitioune erauszekommen
An all de Fäll Fäll huet Calvert Firmen net aus hire Portfolios zegutt, déi besonnesch a schiedlech Aktivitéiten involvéiert sinn, wéi Tubak a Waffenproduktioun.
Duerno sucht Calvert aktiv fir Firmen déi effektiv hir Auswierkunge verwalten.
Schutz vun de Mënscherechter an der Versuergungskette, Berichterstattung iwwer Ëmweltproblemer, Transparenz an Rechenschaftspflicht am Verwaltungsréit - dat sinn d'Marken vun den Topkonzern. Wéi gutt analyséiert ginn ass, weist Calvert d'Meenung datt dës Iwwerleeungen kënnen zu besseren Resultater fir Investisseuren beitragen.
De Calvert Approche zur durable Investitioun ass evident an e puer vun hiren Entwécklungen an de leschte Joren:
- Zu enger Zäit wou d'Waasserproblemer zu den Top weltwäiten Ëmweltvirdeeler gehéieren, gëtt d'Firma als Investitiounsberoder fir de Calvert Global Water Fund, deen an Firmen investéiert, woubäi seng Haaptgeschäft am Waasser ass, oder déi wesentlech an der Waasserversuergung bedeelegen oder Technologien.
- Calvert ass och Pionéier an der fixer Akommesquote, wou et zënter kuerzem eng "gréng" fixe Einnahmstrategie entwéckelt huet an elo de Calvert Green Bond Fund verwaltet gëtt. De Fonds ass eng vun den éischten Produkter fir eng Approche ze benotzen déi sech fir Corporate Leader gesat huet, fir d'Investitioune vun "gréngen" Projet Obligatiounen ze investéieren.
- D'Firma huet och zënter kuerzem eng Ressourceneffizienzstrategie fokusséiert fir d'Firmen aus all Sekt ze fokusséieren déi d'effizientste Ressourcennutzung an hire Geschäftsfelder maachen, wéi zum Beispill Waasser, Energie an Offall. D'Strategie, déi duerch Calvert 'Allianz mat Osmosis Investment Management entstanen ass, koum op déi rezent Trend vun der globaler Kapitalalléierung un nei Produkter, Prozesser, Technologien a Servicer déi fir weltwäit ökonomesch Erausfuerderunge konfrontéiert ginn wéi zB Iwwerschoss- an natierlech Ressourcenexplosioun. Et gëtt am Moment iwwer Merrill Lynch.
Auswierkunge vun engem Verwiesselungsgesetz
Calvert huet och seng strategesch engagéiert an Aktionärspolitik agespaart, fir positiv Verännerungen an Firmen an praktesch all Industrien ze encouragéieren, souwuel fir verschidde Verpflichtungen z'erfëllen a konkret Fortschrëtter ze stimuléieren. Calvert ass besonnesch erfollegräich fir d'Besserung vu Mënscherechter a Aarbechtrechter an de Korrespondenz vu Korrespondenz a fir d'Förderung vun Diversitéit an de Verwaltungsréit vum Direkter. De Calvert huet méi wéi 60 Aktionärsaufléisunge mat Firmen deposéiert an huet d'Additioun vun 31 Fraen a / oder Minderjoren Kandidaten fir d'Brett encouragéiert. Bis elo huet Calvert méi Resolutiounen op Bord Diversitéit als all aner Investmentmanager.
Eng Schlusswort
Haut ass Calvert eng Organisatioun déi am Iwwergang steet.
D'Firma huet ugekënnegt, datt säi CEO Barbara Krumsiek am Enn 2014 weiderfuere wäert. Krumsiek, deen de Calvert fir 17 Joer huet an d'Gesellschaft d'Verméigen ënnert dem Management während hirem Aménagement verdreift, bleiwt e President vun der Direktioun.
Ënner der Verwaltung vum leschten CEO John Streur, sinn et erneierungsfäheg, an déi lescht Firma huet 12 Milliarden Dollar vun Assurancen, wat heescht datt et net méi de Leader an den USA war, an d'Verméigens vun Parnassus a TIAA-CREF uwenden. D'Calvert Marque bleiwt ewechbeweeg awer kann et noutwenneg evoluéieren ass eng Schlësselunzeendung virun der Firma wéi aner weider mat méi nei Strategien vir.