De Index bezeechent de Moment d' US Treasuries , Regierungsproblemer, Firmenobligatiounen , engagéiert Hypothek-backed Passagen, Konsumenteschäftegemenge Securities , an kommerziell hypothekesch gehollef Securities . "Den S & P 500 Index misst d'Performance vun de 500 gréisste Firmen den US Bourse.
Informéiert Iech méi iwwer wéi d'Aktien an Obligatiounen op eng laangfristeg Basis sinn.
D'Tabellner ënnendrënner de Rendement vun deenen zwee Indices op jidder Fall an der 34 Kalennerjährege tëscht 1980 bis 2013, gefollegt vu verschiddene Statistiken iwwer all.
| Joer | Barclays Agg. | S & P 500 | Differenz |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,98% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12.07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistiken
Joer Positiv: 31 vun 34
Héchst Rente: 32,65%, 1982
Lowest Return: -2,92%, 1994
Duerchschnëtt jäerlech Gewënn (1980-2013): 8,42%
( Remark: dat ass einfach de Duerchschnëttsgewënn, net eng duerchschnëttlech jährlecht Gesamtrendite ).
S & P 500 Statistiken
Joer Positives: 28 vun 34
Héchst Rente: 37,58%, 1995
Lowest Return: -37.00%, 2008
Duerchschnëtt jäerlech Gewënn: 13,92%
Verglach Statistik:
Joer Bonds Outperformed: 10 of 34
Bonds 'Gréisst Margin vun Outperformance: 42,24%, 2008
Bonds 'Gréisst Margin vun Ënnerperformanz: -34.31%, 2013
Wéi géift e 50-50 Allocatioun tëschen den zwee Indizes verschwonnen hunn?
Joer Positiv: 30 vun 34
Héchst Rente: 28.02%, 1995
Déi nidderegst zréck: -15,88%, 2008 (Déi aner waren 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73) an 1994 (-0.80%)
Duerchschnëtt Jährlech Gain: 11,17%
Dëst weist datt d'Investisseuren ongeféier 20% vun de Retouren mat der 50-50 Spaltung ofgeschloss hunn, awer de kombinéierte Portefeuille géing och méi niddereg Node riskéieren.
Retardaten, 1928-2013
Wann d'Probe vergréissert gëtt, vergréissert d'Leeschtungslücke. D'Federal Reserve Bank vu St. Louis huet d'Rendement vun Aktien, Treasury-Rechnungen an 10-järege Treasury Bonds zënter 1928 gemooss. Erënnerung datt déi verschidden Investitiounen wéi déi uewe scho virgestallt sinn, well d'S & P 500 oder d'Barclays Aggregate dat net wäit . Déi dräi Schlësselen sinn:
- D'Aktien hunn an der Period vum 1928-2013 eng jährlech Réckronn vun 11,50%, während T-Rechnungen an T-Obligatiounen 3,57% an 5,21% respektéiert hunn.
- 100 $ an Aktien investéiert am Joer 1928 wäerte bis Enn 2013 op 255.553.31 gewonnen ginn, während $ 100 an T-Rechnungen an T-Obligatiounen géing op 1.972,72 $ bzw. $ 6.925.7940 gewachst sinn.
- T-Rechnungen produzéiert positiv Retouren an all 85 Kalennerdäre Joer, während T-Bonds an 69 vun de 85 Joer (81%) gewonnen hunn an d'Aktien am 61 (72%) erhéicht ginn.