Diversiféiert Äre Portfolio mat Exposition zu Global Real Estate
An dësem Artikel wäerte mir op internationaler REITs kucken a firwat Investisseuren sech se fir hir Portfälleg beroden kënne fir Risiken ze diversifizéieren an potenziell Retouren ze verbesseren.
Wat sinn REITs?
Investitiounsinformatiounen (REITs) sinn Entreprisen déi eegent Eegentem realissime kommerziellen Immobilien eegestänneg aktiv maachen. Nieft dem Besëtz vum Immobilier realiséiert e puer REITs och an Krediten an aner Scholdekonsolidéierung investéieren déi mat Immobilienakaraterie geséchert sinn. Déi meescht groussen REITs ronderëm de USA sinn ustrengend Entitéiten op Börsen.
Oft zielen d'REITs speziell Steierbedéngungen, déi et erméiglechen, Korruptiounssteier ze vermeiden, soulaang wéi se d'iwwerwältegend Majoritéit (90% +) vun hirem Akommes fir Investisseuren verdeelen. Et ass derwäert ze bemierken datt, trotz der Vermeidung vun der Duebelbesteierung, d'Struktur net bedeit datt e Steierseverlager vun der REIT an d'Investisseure geleet ginn fir se als Carrièrent virzebereeden oder um Kapitalgewënn ze rechnen.
Firwat investéiert am REITs?
Et gi vill Virdeeler fir Investisseuren an REITs souwuel am internationale wéi och am internationale Bereich. Zum Beispill hunn d'Ibbotson Associates, den Investitiounsarm vun Morningstar, fest fonnt datt d'Eigentum vun REITs am Ament historesch d'Totaliséierung vun der Investisseure erhéicht huet an / oder den allgemenge Risiko an eegene Equity- an Festnetz-Portfolios reduzéiert huet.
Fir US Investisseuren, sinn international Reits nach méi grouss Diversifikatioun a ville Fäll, wann d'Immobilie net op den US-Maart gebrach ass. D'internationale Investisseuren hunn REITs e wéineg Korrelationskoeffizienten mat hire jeweilege bannen lokalem Maart. Kombinéiert dës Attributiounen hunn international REITs eng grouss Optioun fir Diversifikatioun.
International REITs 101
Internationale REITs rechnen haut d'Majoritéit vun REITs weltwäit, no hiren Erfollegst Debüt an den USA an Australien. Déi Securities bidden vill Virdeeler an Nodeeler, awer kënnen déi meeschte diversifizéiert international Portfolios komplementéieren.
International REITs bitt vill Virdeeler fir Investisseuren, dorënner:
- Inflatioun Hedge - D'Immobilie ass ville Beräicher als Inflatiounschued ugesinn, well et ze vill Zäit brauch ze bauen, trotz der weltwäiter Währung.
- Strong Dividend Yields - Vill REITs bénévole attraktive Dividenden erwirtschaftet , well Steierregulatiounen erfuederen datt d'Majoritéit vun hirem Akommes verdeelt.
- Conservative Management - Well d'REITs dacks hiren Income fir Investisseuren verdeelen, huet d'Gestioun manner Geld ze verbréngen fir op teens Hausdier Projeten ze verbréngen.
- D'Diversifikatioun - REITs sinn eng gutt Méiglechkeet fir eng existéierend Aktie Portfolio iwwer en Asazklass a geographesch Differenzen z'er diversifizéieren.
Trotz positiven Qualitéite sinn et vill Risiken fir Investitiounen an internationaler REITs ze kréien:
- Politesch Risiko - Landrechter an Besteierung kann op politesch Froe hei op politesch Froe an ville Länner op der Welt sinn, wou Immobilien méi manner entwéckelt wéi an den USA
- D'Währung Risiko - D' Ëmstrooss kann vill Auslänner spillen, awer speziell REITs, duerch déi grouss Dividendenverdeelungen, déi normalerweis gesi ginn.
- Besteierungsrisiko - REITs an auslännesche Länner kënnen extrem Steierlaascht net effikass sinn, besonnesch wann de Kapitalanlageartem op normale Akommesskäschte versteet.
- Liquiditéit an Transparenz - Internationale REITs kënnen ganz illiquid a opweicht sinn, wat vill Investisseuren viru villen Risiken stellen, virun allem déi mat kuerzfristeg Horizonten.
Bescht Weisen zu REIT investéieren
Am einfachsten Wee fir an international REIT investéieren, ass duerch d'Verwäertung vu Börsen (ETFs). Eigentlech hunn vill vun dësen ETFs keng Dividende bilden, mee e Kapitalverain Potenzial aus der Renvestissement vun Dividenden. Dowéinst kënne Investisseuren u Kapitalerhéijungen besser aus der Auswiel vu spezifesche REITs kaaft ginn, déi e attraktive Loun kréien.
Déi populärsten international REIT ETFs gehéieren:
- SPDR Dow Jones Global Real Estate (RWO)
- WisdomTree International Real Estate (DRW)
- SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX)
- D'iShares S & P Dev ex-US Property (WPS)
- iShares FTSE EPRA / NAREIT Dev Real Estate (IFGL)
Déi bescht Linn
Internationale REITs sinn eng gutt Méiglechkeet fir en Portfolio ze diversifizéieren an d'Beliichtung vun Immobiliemäert um weltwäit ze bauen. Oft oft, de beschte Wee fir an international REIT investéiere wäert ETFs benotzen, well se an engem US-Austausch gehandelt ginn an méi Liquiditéit wéi déi eenzel auslännesch REITs.